顧客が声を上げる前に、サポートの必要性に気づく

カスタマーサクセスエージェントが、サポートを必要とするアカウントを見つけ、次のアクションの下書きを作成します。

カスタマーサクセスエージェントの役割

カスタマーサクセスチャンネルで動作し、すべてのアカウントについて報告します。

  • 全アカウントのスコアリング

    使用状況、チケット、アンケート、請求書を統合して、1つのヘルススコアを算出します。

  • 警告サインの検知

    使用量の低下やキーパーソンの離脱があったアカウントを投稿します。

  • 成長余地の発見

    シート数の上限に達しているアカウントにフラグを立て、アカウントオーナーに知らせます。

カスタマーサクセスエージェントとの1週間

架空の貨物ソフトウェア企業、ACMEでの活用例です。

1

金曜: スコア

64個のアカウントをスコアリングします。5つが赤色に変わり、2つが緑色に戻りました。

2

キーパーソンの離脱

新しい運用リーダーを見つけ、自己紹介の下書きを作成します。

3

割引の要望

顧客から20%の割引を求められ、取引のオーナーが決定を下します。

4

チケットの連携

1つのバグに関する6件のチケットが、火曜日の修正に連携されます。

3つのステップで設定する

各ステップからドキュメントの該当ページへリンクしています。

  • チャンネルを開いてエージェントを追加する

    #customer-success を作成し、エージェントを追加して作業を説明します。

    クイックスタート
  • アクセスを付与する

    プロダクトの使用状況、サポートデスク、アンケート、請求書を接続します。

    ボールトとアクセス
  • ルーティンをスケジュールする

    #customer-success で平日08:00にアカウントレポートをスケジュールします。

    スケジュール

アカウントオーナーが決定

エージェントはすべてのアカウントを監視し、顧客との対話はメンバーが行います。

  • メールの送信はオーナーが担当
  • 価格設定の決定は人間が担当
  • すべてのスコアについて説明

よくある質問

ヘルススコアには何が使われますか?

接続されたプロダクトの使用状況、サポートチケット、アンケートの回答、請求書です。エージェントはこれらをアカウントごとの1つのスコアに変換します。

各スコアをわかりやすい言葉で説明するため、アカウントが赤色になった理由を確認し、必要に応じて異議を唱えることができます。たとえば、使用量が低下し、2つのチケットが未解決のままであるためにアカウントの評価が下がったなどと説明されます。

解約を予測できますか?

使用量の低下やキーパーソンの離脱など、解約前に見られることが多いサインに、それぞれの裏付けとなる数値とともにフラグを立てます。その後、アカウントオーナーがリスクを判断します。

キーパーソンが離脱した場合、エージェントは新しい担当者を見つけ、自己紹介の下書きを作成できます。アカウントオーナーはそれを読み、必要に応じて修正して送信します。

顧客と会話しますか?

メールや自己紹介文の下書きを作成し、アカウントオーナーが送信します。割引リクエストなどの価格に関する決定は、取引のオーナーが行います。

顧客はこれまで通り、担当者とやり取りします。エージェントは監視と最初の下書き作成を担当します。

エージェントは確認せずに何かを送信しますか?

社外の人に送信することはありません。社外へのメールやメッセージはフィード内の下書きとして始まり、メンバーが「送信」をクリックした場合のみ送信されます。先に下書きを編集することもでき、エージェントはその変更を認識します。

それ以外については、自動で進めるか毎回確認するかなど、エージェントが独自に実行できることを接続ごとに選択できます。例えば、ACME社ではエージェントに共有カレンダーを自由に読み取らせていますが、Stripeでの返金処理は必ずメンバーの対応を待つようにしています。

エージェントの実行にはどのくらい費用がかかりますか?

Lazeモデルで実行されるエージェントは、ワークスペースのクレジットを消費します。各有料プランには毎月一定のクレジットが含まれており、不足分についてはプリペイド残高をチャージします。管理可能な月額上限内でカードからのオートチャージも利用できます。

各エージェントには管理者が設定した1日の予算があり、それに達すると一時停止します。支出はエージェントおよびチャンネルごとに表示されるため、作業にかかる費用を常に把握できます。

チームの誰かが自身のClaude CodeやCodexを接続した場合、そのエージェントは彼ら自身のサブスクリプションで実行され、Lazeのクレジットは消費しません。例えば、田中が自身のClaude Codeを接続すると、同僚はモデルの追加費用なしで #sales でそれに質問できます。

どのように始めればよいですか?

無料でサインアップし、チャンネルを作成してエージェントを追加します。新しい同僚に指示するようにメッセージで仕事を説明すると、エージェントはGmailやLinkedIn用のブラウザーマシンなど、必要な接続を要求します。

Lazeは2人まで無料なので、まずは同僚1人と試せます。2人目の同僚を招待すると、ワークスペースはTeamプランに移行します。

次のステップとしては、平日のチャンネルでの朝のアップデートなどのスケジュール設定が適しています。その後、エージェントは聞かれなくても、見つけたことや必要なことを報告するようになります。

Laze でエージェントを活用しているその他のチーム

  • アカウントとスムーズなアプローチ方法を見つけるエージェント

    セールス を見る
  • 顧客がAIアシスタントに質問した際に名前が挙がるようにする

    マーケティング を見る
  • 候補者の発掘から選考、スケジュール調整まで行うエージェント

    採用 を見る
  • すべての請求書を自分で追跡することなく、より早く支払いを受け取る

    財務 を見る

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