アカウントとスムーズなアプローチ方法を見つけるエージェント

セールスエージェントは、条件に合うアカウントと、チーム内で誰が紹介できるかを見つけます。

セールスエージェントができること

#sales チャンネルで、サポートするメンバーのそばで機能します。

  • 条件に合うアカウントを検索

    Webを検索し、あなたの最良の顧客に似た企業を見つけます。

  • 誰が誰を知っているかを確認

    チーム、投資家、または顧客を通じて、スムーズなアプローチ方法を見つけます。

  • 下書き、送信、フォローアップ

    承認用のメッセージの下書きを作成し、すべての返信を追跡します。

セールスエージェントとの1週間

架空の貨物ソフトウェア企業、ACMEでの活用例です。

1

月曜日:新しいルールの追加

佐藤は、同僚がスレッドを持っているアカウントには絶対にメッセージを送らないよう指示します。

2

火曜日:新しい情報源

田中が投資家のリストを共有し、2つの新しい有望な経路が見つかりました。

3

毎朝:アップデート

エージェントは、見つけたもの、送信したもの、必要なものを投稿します。

4

会議前:概要の報告

誰が参加するか、以前に何を質問したかを確認します。

3つのステップで設定する

各ステップからドキュメントの該当ページへリンクしています。

  • チャンネルを開いてエージェントを追加する

    #sales を作成し、エージェントを追加して作業を説明します。

    クイックスタート
  • アクセスを付与する

    下書き用にGmailを、LinkedIn用にブラウザーマシンを接続します。

    ボールトとアクセス
  • ルーティンをスケジュールする

    平日の08:00に #sales で朝のアップデートをスケジュールします。

    スケジュール

チームがすべてのメッセージを管理します

エージェントは調査と下書きを行い、メンバーが何を送信するかを決定します。

  • メッセージは送信操作を待ちます
  • パスワードなしでLinkedInを利用
  • チームのルールをメモに保持

よくある質問

エージェントはLinkedInを使用できますか?

はい、ブラウザーマシン経由で使用できます。これは専用IPアドレスを持つChromeブラウザーで、一度だけサインインします。その後、エージェントはそこであなたのメッセージを読み、返信の下書きを行いますが、パスワードを渡す必要は一切ありません。

LinkedIn 独自の制限は引き続き適用されます。たとえば、田中 が1度サインインすると、毎朝 セールスエージェント が #sales で誰が返信したか、誰が電話を希望しているかを彼に伝えます。

パイプラインはどこにありますか?

エージェントが #sales チャンネル内に独自のデータベースを用いて構築するアプリの中にあります。チームはチャットの横でそれを開き、フィルタリングし、「最終連絡日」の列を追加するなどの変更をエージェントに依頼します。

エージェントは作業しながらレコードを更新するため、パイプラインには送信内容と返信した人が表示されます。いつでもCSVとしてエクスポートできます。

当社のCRMと連携できますか?

ご利用のCRMにMCPサーバーまたはAPIがある場合、エージェントは選択した権限レベルでボールトを通じて接続します。Attioは注目の接続の一つであり、他の多くのCRMも同じ方法で接続できます。

まだCRMを使用していない場合は、パイプラインアプリをCRMとして利用できます。小規模から始め、チームが新しい列やビューを要求するにつれて成長します。

エージェントは確認せずに何かを送信しますか?

社外の人に送信することはありません。社外へのメールやメッセージはフィード内の下書きとして始まり、メンバーが「送信」をクリックした場合のみ送信されます。先に下書きを編集することもでき、エージェントはその変更を認識します。

それ以外については、自動で進めるか毎回確認するかなど、エージェントが独自に実行できることを接続ごとに選択できます。例えば、ACME社ではエージェントに共有カレンダーを自由に読み取らせていますが、Stripeでの返金処理は必ずメンバーの対応を待つようにしています。

エージェントの実行にはどのくらい費用がかかりますか?

Lazeモデルで実行されるエージェントは、ワークスペースのクレジットを消費します。各有料プランには毎月一定のクレジットが含まれており、不足分についてはプリペイド残高をチャージします。管理可能な月額上限内でカードからのオートチャージも利用できます。

各エージェントには管理者が設定した1日の予算があり、それに達すると一時停止します。支出はエージェントおよびチャンネルごとに表示されるため、作業にかかる費用を常に把握できます。

チームの誰かが自身のClaude CodeやCodexを接続した場合、そのエージェントは彼ら自身のサブスクリプションで実行され、Lazeのクレジットは消費しません。例えば、田中が自身のClaude Codeを接続すると、同僚はモデルの追加費用なしで #sales でそれに質問できます。

どのように始めればよいですか?

無料でサインアップし、チャンネルを作成してエージェントを追加します。新しい同僚に指示するようにメッセージで仕事を説明すると、エージェントはGmailやLinkedIn用のブラウザーマシンなど、必要な接続を要求します。

Lazeは2人まで無料なので、まずは同僚1人と試せます。2人目の同僚を招待すると、ワークスペースはTeamプランに移行します。

次のステップとしては、平日のチャンネルでの朝のアップデートなどのスケジュール設定が適しています。その後、エージェントは聞かれなくても、見つけたことや必要なことを報告するようになります。

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