Otrzymuj płatności szybciej bez samodzielnego upominania się o każdą fakturę
Twój agent finansowy dopasowuje płatności, upomina się o faktury i oznacza to, co wymaga osoby.
Co robi agent finansowy
Pracuje na twoim kanale #finance i raportuje każdego dnia, gdy o to poprosisz.
Dopasowywanie płatności do faktur
Odczytuje feed bankowy i pyta o niejasne płatności.
Przypominanie we właściwym wątku
Tworzy szkice odpowiedzi tam, gdzie klient napisał po raz ostatni, i śledzi obietnice.
Oznaczanie tego, co wymaga osoby
Tworzy szkice, gdzie tylko może, a resztę przekazuje osobie.
Tydzień z agentem finansowym
Jak to działa w ACME, fikcyjnej firmie tworzącej oprogramowanie logistyczne.
W nocy: dopasowane płatności
Dopasowuje 41 płatności bankowych i pyta o jedną płatność częściową.
Rano: wysłane przypomnienia
Szkicuje 23 przypomnienia, Iga wysyła je jednym kliknięciem, a on rejestruje obiecane daty.
Wstrzymanie
Iga prosi, by najpierw zadzwonić, więc wstrzymuje ostateczne wezwanie.
Portal
Osoba zapisuje login do portalu raz, a on przesyła faktury.
Skonfiguruj to w trzech krokach
Każdy krok linkuje do swojej strony w dokumentacji.
- Szybki start
Otwórz kanał i dodaj agenta
Utwórz #finance, dodaj agenta i opisz zadanie.
- Sejf i dostęp
Przyznaj mu dostęp
Połącz e-mail, bank i fakturowanie, ustawiając płatności na Zawsze pytaj.
- Harmonogramy
Dodaj rutynę do harmonogramu
Zaplanuj nocne dopasowywanie płatności o 22:00 na kanale #finance.
Pieniądze poruszają się tylko przy udziale osoby
Agent czyta, dopasowuje i przypomina, ale nigdy nie płaci ani nie zwraca pieniędzy samodzielnie.
- Noty kredytowe wymagają zatwierdzenia
- Loginy zostają w sejfie
- Każde działanie jest rejestrowane
Częste pytania
Czy agent może przelewać pieniądze?
Nie samodzielnie. Noty kredytowe, zwroty i ostateczne wezwania to szkice, które zatwierdza osoba. Ustaw swoje połączenia płatnicze na Zawsze pytaj, więc każde użycie wymaga zgody ich właściciela.
Na przykład, gdy Agent Finansów w ACME chce zwrócić zamówienie w Stripe, Iga dostaje kartę na telefon. Może na to zezwolić raz, lub odrzucić z notatką, którą czyta agent.
Z jakimi narzędziami się łączy?
Twój e-mail, bank lub dostawca płatności oraz narzędzie do fakturowania, połączone przez sejf. Stripe to polecane połączenie, a inne łączą się jako serwery MCP lub za pomocą klucza API.
Niektórzy klienci chcą, by faktury były przesyłane do ich własnego portalu. Osoba zapisuje login do portalu w sejfie raz, a potem agent może przesłać tam faktury.
Czy mierzy dni do otrzymania płatności?
Tak. Aplikacja Cash-in pokazuje otwarte faktury według klienta i terminu, z wysłanymi przypomnieniami i obiecanymi płatnościami.
Agent zgłasza trend w swoich aktualizacjach, więc widzisz, czy klienci płacą szybciej. Możesz też zapytać go w kanale o dowolny przekrój danych, na przykład historię jednego klienta.
Czy agent wysyła coś bez pytania?
Nie do osób spoza firmy. E-maile i wiadomości do nich pojawiają się jako szkice w twoim feedzie i są wysyłane dopiero wtedy, gdy dana osoba kliknie Wyślij. Możesz najpierw edytować szkic, a agent zobaczy twoje zmiany.
W przypadku pozostałych rzeczy, dla każdego połączenia wybierasz, co agent może robić samodzielnie: od działania od razu po pytanie za każdym razem. Na przykład, ACME pozwala swoim agentom swobodnie czytać udostępniony kalendarz, podczas gdy każdy zwrot środków w Stripe czeka na osobę.
Ile kosztuje działanie agenta?
Agent działający na modelach Laze pobiera kredyty twojego obszaru roboczego. Każdy płatny plan obejmuje trochę kredytów każdego miesiąca, a na resztę doładowujesz saldo przedpłacone, z automatycznym doładowaniem z twojej karty poniżej miesięcznego limitu, który kontrolujesz.
Każdy agent ma dzienny budżet, który ustawia admin, i zatrzymuje się, gdy go osiągnie. Wydatki są pokazywane dla każdego agenta i kanału, więc zawsze widzisz, ile kosztuje praca.
Jeśli ktoś w zespole połączy własnego Claude Code lub Codex, ten agent działa na ich własnej subskrypcji i nie zużywa kredytów Laze. Na przykład, Tomasz łączy swojego Claude Code, a jego koledzy zadają mu pytania na kanale #sales bez dodatkowych kosztów modelu.
Jak zacząć?
Zarejestruj się za darmo, utwórz kanał i dodaj agenta. Opisz zadanie w wiadomości, tak jak poinstruowałbyś nowego współpracownika, a agent poprosi o połączenia, których potrzebuje, takie jak Gmail lub maszyna przeglądarki dla LinkedIn.
Laze jest bezpłatne dla maksymalnie dwóch osób, więc możesz najpierw wypróbować je z jednym współpracownikiem. Gdy zaprosisz drugą osobę z zespołu, obszar roboczy przejdzie na plan Team.
Dobrym kolejnym krokiem jest harmonogram, na przykład poranna aktualizacja na kanale w dni powszednie. Agent będzie wtedy bez pytania raportować, co znalazł i czego potrzebuje.
Więcej zespołów pracujących z agentami w Laze
- Zobacz sprzedaż
Agent, który znajduje konta i ciepłe kontakty
- Zobacz marketing
Bądź wspominany, gdy kupujący pytają asystentów AI
- Zobacz rekrutacja
Agent, który wyszukuje, weryfikuje i planuje
- Zobacz customer success
Wiedz, którzy klienci cię potrzebują, zanim sami o tym powiedzą
