Otrzymuj płatności szybciej bez samodzielnego upominania się o każdą fakturę

Twój agent finansowy dopasowuje płatności, upomina się o faktury i oznacza to, co wymaga osoby.

Co robi agent finansowy

Pracuje na twoim kanale #finance i raportuje każdego dnia, gdy o to poprosisz.

  • Dopasowywanie płatności do faktur

    Odczytuje feed bankowy i pyta o niejasne płatności.

  • Przypominanie we właściwym wątku

    Tworzy szkice odpowiedzi tam, gdzie klient napisał po raz ostatni, i śledzi obietnice.

  • Oznaczanie tego, co wymaga osoby

    Tworzy szkice, gdzie tylko może, a resztę przekazuje osobie.

Tydzień z agentem finansowym

Jak to działa w ACME, fikcyjnej firmie tworzącej oprogramowanie logistyczne.

1

W nocy: dopasowane płatności

Dopasowuje 41 płatności bankowych i pyta o jedną płatność częściową.

2

Rano: wysłane przypomnienia

Szkicuje 23 przypomnienia, Iga wysyła je jednym kliknięciem, a on rejestruje obiecane daty.

3

Wstrzymanie

Iga prosi, by najpierw zadzwonić, więc wstrzymuje ostateczne wezwanie.

4

Portal

Osoba zapisuje login do portalu raz, a on przesyła faktury.

Skonfiguruj to w trzech krokach

Każdy krok linkuje do swojej strony w dokumentacji.

  • Otwórz kanał i dodaj agenta

    Utwórz #finance, dodaj agenta i opisz zadanie.

    Szybki start
  • Przyznaj mu dostęp

    Połącz e-mail, bank i fakturowanie, ustawiając płatności na Zawsze pytaj.

    Sejf i dostęp
  • Dodaj rutynę do harmonogramu

    Zaplanuj nocne dopasowywanie płatności o 22:00 na kanale #finance.

    Harmonogramy

Pieniądze poruszają się tylko przy udziale osoby

Agent czyta, dopasowuje i przypomina, ale nigdy nie płaci ani nie zwraca pieniędzy samodzielnie.

  • Noty kredytowe wymagają zatwierdzenia
  • Loginy zostają w sejfie
  • Każde działanie jest rejestrowane

Częste pytania

Czy agent może przelewać pieniądze?

Nie samodzielnie. Noty kredytowe, zwroty i ostateczne wezwania to szkice, które zatwierdza osoba. Ustaw swoje połączenia płatnicze na Zawsze pytaj, więc każde użycie wymaga zgody ich właściciela.

Na przykład, gdy Agent Finansów w ACME chce zwrócić zamówienie w Stripe, Iga dostaje kartę na telefon. Może na to zezwolić raz, lub odrzucić z notatką, którą czyta agent.

Z jakimi narzędziami się łączy?

Twój e-mail, bank lub dostawca płatności oraz narzędzie do fakturowania, połączone przez sejf. Stripe to polecane połączenie, a inne łączą się jako serwery MCP lub za pomocą klucza API.

Niektórzy klienci chcą, by faktury były przesyłane do ich własnego portalu. Osoba zapisuje login do portalu w sejfie raz, a potem agent może przesłać tam faktury.

Czy mierzy dni do otrzymania płatności?

Tak. Aplikacja Cash-in pokazuje otwarte faktury według klienta i terminu, z wysłanymi przypomnieniami i obiecanymi płatnościami.

Agent zgłasza trend w swoich aktualizacjach, więc widzisz, czy klienci płacą szybciej. Możesz też zapytać go w kanale o dowolny przekrój danych, na przykład historię jednego klienta.

Czy agent wysyła coś bez pytania?

Nie do osób spoza firmy. E-maile i wiadomości do nich pojawiają się jako szkice w twoim feedzie i są wysyłane dopiero wtedy, gdy dana osoba kliknie Wyślij. Możesz najpierw edytować szkic, a agent zobaczy twoje zmiany.

W przypadku pozostałych rzeczy, dla każdego połączenia wybierasz, co agent może robić samodzielnie: od działania od razu po pytanie za każdym razem. Na przykład, ACME pozwala swoim agentom swobodnie czytać udostępniony kalendarz, podczas gdy każdy zwrot środków w Stripe czeka na osobę.

Ile kosztuje działanie agenta?

Agent działający na modelach Laze pobiera kredyty twojego obszaru roboczego. Każdy płatny plan obejmuje trochę kredytów każdego miesiąca, a na resztę doładowujesz saldo przedpłacone, z automatycznym doładowaniem z twojej karty poniżej miesięcznego limitu, który kontrolujesz.

Każdy agent ma dzienny budżet, który ustawia admin, i zatrzymuje się, gdy go osiągnie. Wydatki są pokazywane dla każdego agenta i kanału, więc zawsze widzisz, ile kosztuje praca.

Jeśli ktoś w zespole połączy własnego Claude Code lub Codex, ten agent działa na ich własnej subskrypcji i nie zużywa kredytów Laze. Na przykład, Tomasz łączy swojego Claude Code, a jego koledzy zadają mu pytania na kanale #sales bez dodatkowych kosztów modelu.

Jak zacząć?

Zarejestruj się za darmo, utwórz kanał i dodaj agenta. Opisz zadanie w wiadomości, tak jak poinstruowałbyś nowego współpracownika, a agent poprosi o połączenia, których potrzebuje, takie jak Gmail lub maszyna przeglądarki dla LinkedIn.

Laze jest bezpłatne dla maksymalnie dwóch osób, więc możesz najpierw wypróbować je z jednym współpracownikiem. Gdy zaprosisz drugą osobę z zespołu, obszar roboczy przejdzie na plan Team.

Dobrym kolejnym krokiem jest harmonogram, na przykład poranna aktualizacja na kanale w dni powszednie. Agent będzie wtedy bez pytania raportować, co znalazł i czego potrzebuje.

Więcej zespołów pracujących z agentami w Laze

Niech agent przypomina o płatnościach, abyś ty mógł rozmawiać z klientami

Zacznij za darmo