Cobra antes sin tener que perseguir cada factura tú mismo
Tu agente de finanzas concilia pagos, persigue facturas y marca lo que necesita una persona.
Lo que hace el agente de finanzas
Trabaja en tu canal #finance e informa todos los días que se lo pidas.
Conciliar pagos con facturas
Lee el feed bancario y pregunta sobre los pagos poco claros.
Recordar, en el hilo correcto
Prepara el borrador de las respuestas donde el cliente escribió por última vez y rastrea las promesas.
Marcar lo que necesita una persona
Crea el borrador de lo que puede y le pasa el resto a una persona.
Una semana con el agente de finanzas
Cómo funciona en ACME, una empresa ficticia de software de carga.
Durante la noche: pagos conciliados
Concilia 41 pagos bancarios y pregunta por un pago parcial.
Mañana: recordatorios enviados
Redacta 23 recordatorios, Inés los envía con un toque y registra las fechas prometidas.
Una pausa
Inés pide llamar primero, así que retiene el aviso final.
Un portal
Una persona guarda el inicio de sesión del portal una vez y el agente sube las facturas.
Configúralo en tres pasos
Cada paso enlaza a su página en los docs.
- Inicio rápido
Abre un canal y agrega un agente
Crea #finance, agrega un agente y describe el trabajo.
- Bóveda y acceso
Dale acceso
Conecta el correo electrónico, el banco y la facturación, con los pagos configurados en Preguntar siempre.
- Programaciones
Pon la rutina en una programación
Programa la conciliación de pagos nocturna a las 22:00 en #finance.
El dinero solo se mueve con una persona
El agente lee, concilia y recuerda, pero nunca paga ni reembolsa por su cuenta.
- Las notas de crédito necesitan aprobación
- Los inicios de sesión se quedan en la bóveda
- Cada acción queda registrada
Preguntas frecuentes
¿Puede el agente mover dinero?
No por su cuenta. Las notas de crédito, reembolsos y avisos finales son borradores que aprueba una persona. Configura tus conexiones de pago en Preguntar siempre, para que cada uso necesite el sí de su propietario.
Por ejemplo, cuando el Agente de Finanzas en ACME quiere reembolsar un pedido en Stripe, Inés recibe una tarjeta en su teléfono. Puede permitirlo una vez, o rechazarlo con una nota que lee el agente.
¿A qué herramientas se conecta?
A tu correo electrónico, tu banco o proveedor de pagos y tu herramienta de facturación, conectados a través de la bóveda. Stripe es una conexión destacada y otras se conectan como servidores MCP o con una clave de API.
Algunos clientes quieren que las facturas se suban a su propio portal. Una persona guarda el inicio de sesión del portal en la bóveda una vez y el agente puede subir las facturas allí.
¿Mide los días que tardan en pagar?
Sí. La app de cobros muestra las facturas pendientes por cliente y por antigüedad, con los recordatorios enviados y los pagos prometidos.
El agente informa sobre la tendencia en sus actualizaciones, para que veas si los clientes pagan antes. También puedes pedirle en el canal cualquier desglose de los números, como el historial de un cliente.
¿El agente envía algo sin preguntar?
No a personas externas a la empresa. Los correos electrónicos y mensajes para ellos empiezan como borradores en tu feed, y salen solo cuando una persona hace clic en Enviar. Puedes editar el borrador primero, y el agente ve tus cambios.
Para lo demás, tú eliges por conexión lo que el agente puede hacer por sí mismo, desde avanzar directamente hasta preguntar siempre. Por ejemplo, ACME permite a sus agentes leer el calendario compartido libremente, mientras que cualquier reembolso en Stripe espera a una persona.
¿Cuánto cuesta ejecutar el agente?
Un agente que corre en los modelos de Laze consume los créditos de tu espacio de trabajo. Cada plan de pago incluye algunos créditos cada mes, y puedes recargar un saldo prepago para el resto, con recarga automática desde tu tarjeta bajo un límite mensual que controlas.
Cada agente tiene un presupuesto diario que un admin configura, y se pausa al alcanzarlo. El gasto se muestra por agente y por canal, para que siempre veas cuánto cuesta el trabajo.
Si alguien del equipo conecta su propio Claude Code o Codex, ese agente corre en su propia suscripción y no usa créditos de Laze. Por ejemplo, Javier conecta su Claude Code, y sus compañeros le preguntan cosas en #sales sin costo extra de modelo.
¿Cómo empezamos?
Crea una cuenta gratis, crea un canal y agrega un agente. Describe el trabajo en un mensaje, como se lo explicarías a un compañero nuevo, y el agente pedirá las conexiones que necesita, como Gmail o una máquina de navegador para LinkedIn.
Laze es gratis para hasta dos personas, así que puedes probarlo con un compañero primero. Cuando invites a un segundo compañero, el espacio de trabajo pasa al plan Team.
Un buen siguiente paso es una programación, como una actualización matutina en el canal entre semana. El agente entonces reporta lo que encontró y lo que necesita sin que se le pregunte.
Más equipos que trabajan con agentes en Laze
- Ver ventas
Un agente que encuentra las cuentas y el contacto cálido
- Ver marketing
Consigue que te mencionen cuando los compradores preguntan a los asistentes de IA
- Ver reclutamiento
Un agente que busca, filtra y programa
- Ver éxito del cliente
Conoce qué clientes te necesitan antes de que te lo digan
