احصل على أموالك في وقت أسرع دون ملاحقة كل فاتورة بنفسك

يطابق وكيل المالية الخاص بك المدفوعات، ويلاحق الفواتير، ويحدد ما يتطلب تدخلا من شخص.

ما يفعله وكيل المالية

يعمل في قناة finance# الخاصة بك ويقدم تقارير في كل يوم تطلبه.

  • مطابقة المدفوعات مع الفواتير

    يقرأ موجز البنك ويسأل عن المدفوعات غير الواضحة.

  • التذكير، في سلسلة الرسائل المناسبة

    يصيغ مسودات الردود حيث كتب العميل لآخر مرة ويتتبع الوعود.

  • تحديد ما يحتاج إلى شخص

    يصيغ مسودات لما يمكنه ويسلم الباقي لشخص.

أسبوع مع وكيل الشؤون المالية

كيفية عمله في ACME، شركة برمجيات شحن وهمية.

1

خلال الليل: تمت مطابقة المدفوعات

يطابق 41 دفعة مصرفية ويسأل عن دفعة جزئية واحدة.

2

الصباح: إرسال التذكيرات

ينشئ مسودة 23 تذكيرا، وترسلهم إيناس بنقرة واحدة، ويسجل التواريخ الموعودة.

3

تعليق

تطلب إيناس الاتصال أولا، لذلك يعلق الإشعار النهائي.

4

بوابة

يحفظ شخص ما بيانات تسجيل الدخول للبوابة مرة واحدة، ويرفع هو الفواتير.

إعداد في ثلاث خطوات

ترتبط كل خطوة بصفحتها في المستندات.

  • افتح قناة وأضف وكيلا

    أنشئ #⁨finance⁩، وأضف وكيلا، واشرح المهمة.

    البدء السريع
  • امنحه حق الوصول

    اربط البريد الإلكتروني والبنك والفواتير، مع تعيين المدفوعات على السؤال.

    الخزنة والوصول
  • ضع الروتين في جدولة

    جدول مطابقة المدفوعات الليلية الساعة 22:00 في finance#.

    الجدولة

الأموال تتحرك فقط بوجود شخص

يقرأ الوكيل ويطابق ويذكر، لكنه لا يدفع أو يسترد الأموال من تلقاء نفسه.

  • إشعارات الدائن تتطلب موافقة
  • بيانات تسجيل الدخول تبقى في الخزنة
  • كل إجراء يتم تسجيله

أسئلة يطرحها الأشخاص

هل يمكن للوكيل تحريك الأموال؟

ليس من تلقاء نفسه. إشعارات الدائن والمبالغ المستردة والإشعارات النهائية هي مسودات يوافق عليها شخص. اضبط اتصالات الدفع الخاصة بك على "السؤال دائما"، بحيث يحتاج كل استخدام إلى موافقة من مالكها.

على سبيل المثال، عندما يريد وكيل المالية في ACME استرداد مبلغ طلب في Stripe، تتلقى إيناس بطاقة على هاتفها. يمكنها السماح به مرة واحدة، أو رفضه مع ملاحظة يقرؤها الوكيل.

ما الأدوات التي يرتبط بها؟

بريدك الإلكتروني، ومصرفك أو مزود الدفع، وأداة الفوترة الخاصة بك، مرتبطة عبر الخزنة. Stripe هو اتصال مميز، وترتبط الأدوات الأخرى كخوادم MCP أو باستخدام مفتاح API.

بعض العملاء يريدون رفع الفواتير إلى بوابتهم الخاصة. يحفظ شخص ما بيانات تسجيل الدخول للبوابة في الخزنة مرة واحدة، ويمكن للوكيل بعد ذلك رفع الفواتير هناك.

هل يقيس عدد الأيام حتى يتم الدفع؟

نعم. يعرض تطبيق التدفقات النقدية الفواتير المفتوحة حسب العميل وعمر الفاتورة، مع التذكيرات المرسلة والمدفوعات الموعودة.

يبلغ الوكيل عن الاتجاه في تحديثاته، حتى ترى ما إذا كان العملاء يدفعون في وقت أقرب. يمكنك أيضا سؤاله في القناة عن أي تحليل للأرقام، مثل سجل عميل واحد.

هل يرسل الوكيل أي شيء دون أن يسأل؟

ليس للأشخاص خارج الشركة. رسائل البريد الإلكتروني والرسائل الموجهة إليهم تبدأ كمسودات في الموجز الخاص بك، وتخرج فقط عندما ينقر شخص ما على إرسال. يمكنك تعديل المسودة أولا، ويرى الوكيل تغييراتك.

لكل شيء آخر، يمكنك اختيار ما يجوز للوكيل القيام به بمفرده لكل اتصال، بدءا من المضي قدما وحتى السؤال في كل مرة. على سبيل المثال، تسمح ACME لوكلائها بقراءة التقويم المشترك بحرية، بينما تنتظر أي عملية استرداد في Stripe شخصا ما.

ما هي تكلفة تشغيل الوكيل؟

الوكيل الذي يعمل على نماذج Laze يسحب من أرصدة مساحة عملك. تتضمن كل خطة مدفوعة بعض الأرصدة كل شهر، ويمكنك شحن رصيد مدفوع مقدما للباقي، مع شحن تلقائي من بطاقتك ضمن حد شهري تتحكم فيه.

لكل وكيل ميزانية يومية يحددها مسؤول، ويتوقف مؤقتا عند الوصول إليها. يتم عرض الإنفاق لكل وكيل ولكل قناة، بحيث ترى دائما تكلفة العمل.

إذا ربط شخص من الفريق Claude Code أو Codex الخاص به، فإن هذا الوكيل يعمل باشتراكه الخاص ولا يستهلك أي أرصدة Laze. على سبيل المثال، يربط طارق تطبيق Claude Code الخاص به، ويسأله زملاؤه أشياء في #sales دون أي تكلفة إضافية للنموذج.

كيف نبدأ؟

قم بإنشاء حساب مجانا، وأنشئ قناة وأضف وكيلا. صِف المهمة في رسالة، كما لو كنت توجه زميلا جديدا، وسيطلب الوكيل الاتصالات التي يحتاجها، مثل Gmail أو جهاز متصفح من أجل LinkedIn.

Laze مجاني لما يصل إلى شخصين، لذا يمكنك تجربته مع زميل واحد أولا. عند دعوة زميل ثان، تنتقل مساحة العمل إلى خطة Team.

الخطوة التالية الجيدة هي الجدولة، مثل تحديث صباحي في القناة في أيام الأسبوع. ثم يقوم الوكيل بالإبلاغ عما وجده وما يحتاجه دون أن يُطلب منه ذلك.

المزيد من الفرق التي تعمل مع وكلاء في Laze

دع الوكيل يتابع، لتتمكن من التحدث إلى العملاء

ابدأ مجانا