לקבל תשלום מהר יותר בלי לרדוף בעצמכם אחרי כל חשבונית

סוכן הכספים שלכם מתאים תשלומים, רודף אחרי חשבוניות ומסמן מה דורש טיפול של אדם.

מה סוכן הכספים עושה

הוא עובד בערוץ #finance שלכם ומדווח בכל יום שתבקשו.

  • התאמת תשלומים לחשבוניות

    הוא קורא את הפיד של הבנק ושואל על תשלומים לא ברורים.

  • לשלוח תזכורות, בשרשור הנכון

    הוא מנסח טיוטות לתשובות במקום שבו הלקוח כתב לאחרונה ועוקב אחרי הבטחות.

  • לסמן מה דורש טיפול של אדם

    הוא מנסח טיוטות למה שהוא יכול, ומעביר את השאר לטיפול של אדם.

שבוע עם סוכן הכספים

כך זה פועל ב-ACME, חברה פיקטיבית לתוכנות שילוח.

1

במהלך הלילה: תשלומים הותאמו

הוא מתאים 41 תשלומי בנק ושואל על תשלום חלקי אחד.

2

בבוקר: תזכורות נשלחו

הוא מכין 23 טיוטות לתזכורות, ענבל שולחת אותן בלחיצה אחת, והוא מתעד תאריכים שהובטחו.

3

השהיה

ענבל מבקשת להתקשר קודם, ולכן הוא משהה את ההתראה הסופית.

4

פורטל

אדם שומר פעם אחת פרטי התחברות לפורטל, והוא מעלה את החשבוניות.

הגדרה בשלושה שלבים

כל שלב מפנה לעמוד שלו במסמכים.

  • פתיחת ערוץ והוספת סוכן

    ליצור את #⁨finance⁩, להוסיף סוכן ולתאר את העבודה.

    התחלה מהירה
  • מתן גישה

    לחבר אימייל, בנק וחשבוניות, כשהתשלומים מוגדרים על 'לשאול'.

    כספת וגישה
  • לתזמן את השגרה

    לתזמן התאמת תשלומים לילית בשעה 22:00 ב-#finance.

    תזמונים

כסף זז רק בעזרת אדם

הסוכן קורא, מתאים ומזכיר, אך לעולם לא משלם או מחזיר כסף בעצמו.

  • חשבוניות זיכוי דורשות אישור
  • פרטי התחברות נשארים בכספת
  • כל פעולה מתועדת

שאלות שאנשים שואלים

האם הסוכן יכול להעביר כסף?

לא בעצמו. חשבוניות זיכוי, החזרים והתראות סופיות הם טיוטות שאדם מאשר. הגדר את חיבורי התשלום שלך ל'לשאול תמיד', כך שכל שימוש מצריך אישור של הבעלים.

לדוגמה, כש-סוכן כספים ב-ACME רוצה לזכות הזמנה ב-Stripe, ענבל מקבלת כרטיס בטלפון שלה. היא יכולה לאפשר את זה פעם אחת, או לדחות עם הערה שהסוכן קורא.

לאילו כלים הוא מתחבר?

לאימייל שלך, לבנק או לספק התשלומים שלך ולכלי החשבוניות שלך, מחוברים דרך הכספת. Stripe הוא חיבור נבחר, ואחרים מתחברים כשרתי MCP או עם מפתח API.

לקוחות מסוימים רוצים שהחשבוניות יועלו לפורטל שלהם. אדם שומר את פרטי ההתחברות לפורטל בכספת פעם אחת, ולאחר מכן הסוכן יכול להעלות את החשבוניות לשם.

האם הוא מודד ימים עד לקבלת התשלום?

כן. האפליקציה לגביית כספים מציגה חשבוניות פתוחות לפי לקוח ולפי גיל, עם התזכורות שנשלחו והתשלומים שהובטחו.

הסוכן מדווח על המגמה בעדכונים שלו, כך שאתה רואה אם לקוחות משלמים מוקדם יותר. אתה יכול גם לבקש ממנו בערוץ כל חיתוך של המספרים, כמו ההיסטוריה של לקוח אחד.

האם הסוכן שולח משהו בלי לשאול?

לא לאנשים מחוץ לחברה. אימיילים והודעות אליהם מתחילים כטיוטות בפיד שלך, ויוצאים רק כשאדם לוחץ על שליחה. אפשר לערוך קודם את הטיוטה, והסוכן יראה את השינויים שלך.

עבור כל השאר, אפשר לבחור לכל חיבור מה הסוכן יכול לעשות בעצמו, מלהתקדם עצמאית ועד לשאול בכל פעם. לדוגמה, ACME מאפשרת לסוכנים לקרוא חופשי את היומן המשותף, בעוד שכל החזר כספי ב-Stripe מחכה לאדם.

מה העלות להרצת הסוכן?

סוכן שרץ על מודלים של Laze משתמש בקרדיטים של סביבת העבודה שלך. כל תוכנית בתשלום כוללת כמות קרדיטים מדי חודש, ומטעינים יתרה מראש עבור השאר, עם טעינה אוטומטית מהכרטיס שלך תחת מגבלה חודשית בשליטתך.

לכל סוכן יש תקציב יומי שמנהל מגדיר, והוא מושהה כשהוא מגיע אליו. ההוצאות מוצגות לכל סוכן ולכל ערוץ, כך שתמיד רואים כמה העבודה עולה.

אם מישהו בצוות מחבר את ה-Claude Code או ה-Codex האישי שלו, הסוכן ההוא רץ על המינוי שלו ולא משתמש בקרדיטים של Laze. לדוגמה, תומר מחבר את ה-Claude Code שלו, והקולגות מבקשים ממנו דברים ב-#sales ללא עלות מודל נוספת.

איך מתחילים?

נרשמים בחינם, יוצרים ערוץ ומוסיפים סוכן. מתארים את העבודה בהודעה, כמו שמתדרכים קולגה חדש, והסוכן יבקש את החיבורים שהוא צריך, כמו Gmail או מכונת דפדפן עבור LinkedIn.

Laze חינמית עד שני אנשים, כך שאפשר לנסות אותה קודם עם עמית אחד. כשמזמינים עמית שני, סביבת העבודה עוברת לתוכנית Team.

צעד הבא טוב הוא להגדיר תזמון, כמו עדכון בוקר בערוץ בימי חול. הסוכן מדווח אז על מה שהוא מצא ומה שהוא צריך מבלי שיתבקש.

צוותים נוספים שעובדים עם סוכנים ב-Laze

תן לסוכן לרדוף אחרי התשלומים, כדי שתוכל לדבר עם הלקוחות

להתחיל בחינם